1. Základní charakteristika Dluhopisů
1.1. Druh Dluhopisů Vydávané Dluhopisy nepatří mezi zvláštní kategorie Dluhopisů podle části druhé Zákona o Dluhopisech.
1.2. Hromadné Dluhopisy Emitent je oprávněn vydat Dluhopisy jako hromadné listiny nahrazující jednotlivé Dluhopisy. V případě, že budou Dluhopisy vydány jako hromadné listiny, má jejich Vlastník právo požádat Emitenta o nahrazení hromadných listin jednotlivými Dluhopisy. Žádost Vlastníka o nahrazení hromadných listin jednotlivými Dluhopisy musí být Emitentovi doručena písemně. Emitent je povinen vyhovět žádosti Vlastníka do 30 dnů od jejího obdržení. Emitent je povinen písemně vyzvat Vlastníka k převzetí jednotlivých Dluhopisů. Dluhopisy budou Vlastníkovi předány pouze oproti vrácení hromadné listiny.
1.3. Číselné označení Dluhopisů Jednotlivé Dluhopisy budou označeny pořadovými čísly 0001 (jedna) až 1400 (jeden tisíc čtyři sta).
1.4. Emise Dluhopisů Dluhopisy mohou být Emitentem vydány v menším objemu v souladu s ustanovením § 7 Zákona o dluhopisech. Dluhopisy mohou být Emitentem vydány i po uplynutí lhůty pro upisování, avšak nejvýše v celkové jmenovité hodnotě 35 000 000 Kč (slovy třicet pět milionů korun českých).
1.5. Emisní kurz Dluhopisů Emisní kurz Dluhopisů k datu emise je roven jmenovité hodnotě Dluhopisu.
1.6. Rating Emitenta Ohodnocení finanční způsobilosti Emitenta (rating) nebylo provedeno.
1.7. Vlastníci Dluhopisů a jejich převod (beze změny vůči EP 26 zajištěno — viz odst. 1.7 původních EP)
2. Emise Dluhopisů
2.1. Datum emise Dluhopisy mohou být vydány jednorázově k Datu emise (15. července 2026) nebo kdykoli v průběhu Emisní lhůty (15. 7. 2026 – 15. 12. 2026).
2.2. Upisování Dluhopisů Dluhopisy budou nabídnuty k upisování a prvotnímu nabytí fyzickým a právnickým osobám na území České republiky. ⚠️ (Vzhledem k Předpokládanému objemu Emise 35 000 000 Kč přesahujícímu hranici 1 000 000 EUR podle čl. 1 odst. 3 nařízení EP a Rady (EU) 2017/1129 je třeba upravit režim veřejné nabídky — pasáž z EP 26 zajištěno zde nelze převzít beze změny.)
2.3. Způsob a místo úpisu, splacení Emisního kurzu Emitent uzavře s upisovateli Dluhopisů smlouvu o upsání a koupi Dluhopisů, jejímž předmětem bude závazek Emitenta vydat a závazek potenciálních nabyvatelů koupit Dluhopisy za podmínek uvedených ve Smlouvě o úpisu. Emisní kurs bude splacen ve lhůtě 10 dnů od data úpisu, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet Emitenta uvedeného ve Smlouvě o úpisu. Emitent se zavazuje vydat Upisovateli upsané Dluhopisy nejpozději do čtrnáctého (14.) dne od zaplacení upisovací ceny. Dluhopisy budou Upisovateli zaslány prostřednictvím doporučené zásilky České pošty, s.p. nebo prostřednictvím kurýrních služeb.
2.4. Upisovací cena Emisní kurz k datu Emise a po celou lhůtu k upisování Dluhopisů činí 100 % jmenovité hodnoty Dluhopisů (tj. 25 000 Kč za jeden Dluhopis).
2.5. Údaje o emitentovi a jeho vlastnické struktuře Emitent je společností s ručením omezeným, založenou dne 28. listopadu 2003. Hlavní činností Emitenta je výzkum, vývoj, projekce a výstavba technologických celků zaměřených na chemickou likvidaci odpadu termolýzním rozkladem. Emitent má jednoho vlastníka s obchodním podílem ve výši 100 %. Vlastníkem Emitenta je pan Ing. Karel Prokeš, CSc., bytem Na Plzeňce 1105, 252 29 Dobřichovice. Za Emitenta jedná jednatel pan Ing. Karel Prokeš, CSc.
2.6. Profesní životopis jednatele Emitenta (beze změny — převzato z EP 26 zajištěno)
2.7. Účel emise Emise, resp. finanční prostředky získané díky jejímu prodeji, jsou určené na financování stavby technologických celků pro likvidaci kalů z čistíren odpadních vod.
3. Zajištění dluhopisů a Agent pro zajištění — viz samostatná stránka „Zajištění dluhopisů (2026/5)”.
4. Výnos Dluhopisů
4.1. Výnos Dluhopisů Výnos je pevný a činí 18,0 % p.a. Výnos bude narůstat od Data počátku prvního výnosového období (15. 7. 2026) do Dne konečné splatnosti (15. 12. 2026). Dluhopisy přestanou být úročeny Dnem konečné splatnosti nebo dnem předčasné splatnosti. Úrokový výnos se počítá na základě úrokové konvence „ACT/360 fixed”. Celková částka Výnosu všech Dluhopisů jednoho Vlastníka se zaokrouhluje na celé koruny dolů. Emitent vylučuje možnost oddělit právo na vyplacení výnosu Dluhopisu od Dluhopisu ve smyslu ustanovení § 18 Zákona o dluhopisech.
4.2. Způsob a místo výplaty výnosu Rozhodný den pro výplatu výnosu Dluhopisu je pátý den před Dnem výplaty výnosu. Výnos bude vyplácen měsíčně, vždy k 15. dni v měsíci (15. 8. 2026, 15. 9. 2026, 15. 10. 2026, 15. 11. 2026, 15. 12. 2026), bezhotovostním převodem na bankovní účet Vlastníka Dluhopisu.
5. Splacení Dluhopisů
5.1. Datum splatnosti Dluhopisů Jmenovitá hodnota Dluhopisu bude splacena ke dni 15. prosince 2026.
5.2. Předčasné splacení Dluhopisů Emitent má podle své úvahy právo zcela nebo zčásti, popřípadě i po částech, splatit všechny dosud nesplacené Dluhopisy spolu s poměrným úrokovým výnosem narostlým k datu předčasného splacení. Emitent toto rozhodnutí oznámí Vlastníkům Dluhopisů nejpozději jeden měsíc před datem předčasného splacení (zkrácená lhůta s ohledem na pětiměsíční splatnost Emise). V případě částečného splacení emise se konkrétní Dluhopisy určují losem ze seznamu vedeného Emitentem. Vlastník Dluhopisu nemá právo žádat splacení Dluhopisu před datem splatnosti.
5.3. Způsob a místo splacení Dluhopisů (beze změny — viz odst. 5.3 EP 26 zajištěno)
5.4. Měna splacení Dluhopisů Emitent se zavazuje vyplácet úrokové výnosy a splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů výlučně v českých korunách.
5.5. Právo Emitenta nakupovat Dluhopisy (beze změny)
6. Prohlášení Emitenta (beze změny — Emitent zabezpečuje vše sám)
7. Schůze Vlastníků Dluhopisů (odst. 7.1 – 7.9 beze změny vůči EP 26 zajištěno)
8. Způsob uveřejňování a zpřístupňování dalších informací o Dluhopisech (beze změny — webová stránka Emitenta + tištěné EP k nahlédnutí v sídle)
9. Závěrečná ustanovení (beze změny — český jazyk, promlčení 10 let, rozhodné právo ČR a obecný soud)